Wierząc, że tutaj nie ma miejsca w Storybrooke dla niej i Reginy, Zła Królowa postanawia wyeliminować swoją drugą połowę przez wykorzystanie Robina jako przynęty do pułapki. Hak, zdeterminowany, aby sprawy z Emmą się ułożyły, zwraca się do swojego starego przyjaciela kapitana Nemo po radę, ale Gideon torpeduje jego plan zanim jest w stanie naprawić sprawy. W retrospekcjach z Zaczarowanego Lasu, Zła Królowa dostaje zaskakującą lekcję o prawdziwym źródle swojego nieszczęścia.