Gold i Belle przekonują Emmę do pomocy Gideonowi, wyjaśniając, że razem mogą powstrzymać Czarną Wróżkę. Henry doświadcza dezorientującej zmiany w swoich mocach, co zmusza Reginę do szukania rady u poprzedniego Autora. Tymczasem w Bajkowej Krainie, Hak próbuje zdobyć pomoc starego przeciwnika przez obstawienie jego najbardziej cennego przedmiotu w grze w karty. I w retrospekcjach Czarna Wróżka torturuje młodego Gideona w nadziei, że uformuje go na doskonałego ucznia.