Kiedy Gideon wznawia swoją misję, aby zabić Emmę i stać się Wybawcą, pan Gold wkracza, aby upewnić się, że użycie czarnej magii nie zatruje jego syna. Tymczasem Robin okazuje się być skłonny do sprzymierzenia z każdym oferującym możliwość ucieczki od Reginy i Storybrooke. Hak zbiera się na odwagę, aby wyjawić prawdę Emmie, ale nie przed tym jak odkrywa, że coś przed nią ukrywa. I w retrospekcjach w Bajkowej Krainie, legendarny folkowy bohater Beowulf obiera na cel Rumplestiltskina po tym jak Mroczny wykorzystuje swoje moce, aby pokonać ogry i wygrać wojnę dla ludzkości.