Mieszkańcy Zaczarowanego Lasu mierzą się ze swoim największym wyzwaniem do tej pory, jak Zła Królowa, Kapitan Hak i Rumpelstiltskin łączą siły z dorosłym Henrym Millsem i jego córką Lucy w epickim zadaniu, aby przywrócić nadzieję do ich świata i naszego.

Henry opuszcza Storybrooke w poszukiwaniu swojej własnej historii. Lata później w innej rzeczywistości, spotyka problemowego Kopciuszka, co zmienia kierunek jego misji na zawsze. Kiedy zła macocha Kopciuszka, Lady Termaine, stanowi zagrożenie, Henry odkrywa, że podążanie za głosem serca wymaga od niego podjęcia kolejnych trudnych wyborów jakich nigdy nie mógł sobie wyobrazić. Lata później, młoda Lucy znajduje otumanionego Henry’ego w jego domu w Seattle, zdeterminowana, aby przypomniał sobie swoją prawdziwą tożsamość w celu pokonania klątwy, która wpłynęła na wszystkie bajkowe postacie w „Hyperion Heights”.