Wyścig trwa, aby wytropić nieuchwytną Królową Śniegu, która byłą kiedyś przybraną matką młodej Emmy - której wspomnienia z tego wydarzenia zostały usunięte - w celu odkrycia jaka jest jej ostateczna gra w stosunku do Elsy i mieszkańców Storybrooke. Nieświadoma, że nie posiada prawdziwego sztyletu, który kontroluje Mrocznego, Belle próbuje wykorzystać go, aby jej niechętny mąż pokazał jej, gdzie Królowa Śniegu się ukrywa. Tymczasem, wracając do przeszłości, Belle podróżuje do Arendelle i, z pomocą Anny, szuka Grand Pabbiego, aby pomógł jej odzyskać stracone wspomnienia w celu odkrycia losu swojej matki.