Obawy Ruby o przemienienie się w wilkołaka podczas pierwszej wolnej od klątwy pełni w Storybrooke są potwierdzone, kiedy jeden z mieszkańców miasta zostaje brutalnie zamordowany, a Ruby staje się głównym podejrzanym. Decker - aka Król George - grozi przedstawić Davida jako pasterza, a nie księcia i to nie pasuje do pojawienia się w mieście jako szeryf. Leroy natrafia na jakiś skarb w kopalni Storybrooke, który mógłby pomóc sprowadzić z powrotem Mary Margaret i Emmę do ich świata. Tymczasem w bajkowej krainie Czerwony Kapturek odnajduje bratnią duszę w Anicie (Annabeth Gish), charyzmatycznej i tajemniczej przywódczyni grupy ludzi, którzy, jak Kapturek, okazują się być wilkami.