W retrospekcji z Bajkowej Krainy, Rumple zabiera syna Jacka i Jill jako przynętę, aby zwabić potężną istotę do siebie. W Storybrooke, Gold mówi Złej Królowej, że musi zabić Zelenę, a Zła Królowa podejmuje decyzję, która zmieni jej relację z siostrą na zawsze. Kiedy Belle odkrywa plany Golda co do ich syna, przekonuje Haka i Emmę, aby pomogli jej ukraść atrament z kałamarnicy, który może go unieruchomić i, w związku z tym, Belle musi dokonać poświęcenia, które wpłynie na życie każdego w Storybrooke. Tymczasem Jasmine znajduje lampę bez dżina, którą ma nadzieję użyć do ocalenia Agrabah, a Aladyn znajduje sposób, aby być bohaterem.