Nadal uwięziony w Nibylandii, Hak sprzymierza się z Tygrysią Lilią, mając nadzieję, że znajdzie drogę powrotną do Emmy. W Storybrooke Regina pracuje, aby złamać klątwę snu, pod której działaniem są David i Śnieżka, a Gold odmawia Czarnej Wróżce, co prowadzi nas do straszliwego impasu. W retrospekcjach dowiadujemy się, że Śnieżka i Książę z Bajki poświęcili się, aby Emma wypełniła swoje przeznaczenie jako Zbawca.