Jak istnieje możliwość zniszczenia magii, a los Storybrooke wisi na włosku, to wyścig dla Emmy i Reginy, aby wytropić Henry’ego zanim Gold znajdzie go pierwszy. Regina nadal zmaga się ze swoją frustracją odnośnie dawnej złej siebie i, gdzieś indziej, Śnieżka, David, Hak i Zelena są uwięzieni i muszą radzić sobie z dwoma dość niepokojącymi osobami, które mogą dorównywać Goldowi.