Przestraszona i zdezorientowana Elsa znajduje się w Storybrooke i, obawiając się intencji mieszkańców, tworzy potężnego śnieżnego potwora dla swojej ochrony. Z żoną Robin Hooda, Marian, znów na horyzoncie, Regina zastanawia się czy jej "szczęśliwe zakończenie" z dawnym złodziejem zostało kompletnie zniszczone; kiedy w czasie ich miesiąca miodowego, pan Gold odkrywa intrygujący przedmiot, który sprawia, że kwestionuje to czy powinien oficjalnie dać Belle kontrolę nad sztyletem, który czyni go Mrocznym czy nie, a Hak jest przerażony odkryciem, że Emma wydaje się go unikać, kiedy stara się pocieszyć Reginę po tym jak stała się odpowiedzialną za sprowadzenie Marian z przeszłości do Storybrooke. Tymczasem w Arendelle w przeszłości, jak ślub siostry Elsy, Anny z Kristoffem się zbliża, Anna odkrywa, że ich rodzice - którzy zginęli na statku w czasie brutalnego sztormu - zmierzali do tajemniczego miejscu w poszukiwaniu tego co może być sekretem związanym z lodowymi mocami Elsy. I wbrew woli Elsy, Anna chce zakończyć ich podróż, aby znaleźć to czego szukali.