Jafar składa wizytę w szpitalu psychiatrycznym i dr Lydgate ujawnia informacje o Alicji, kiedy w Krainie Czarów, Alicja zmierza do Czarnego Lasu, aby wykonać swoje zadanie. Tymczasem Walet zostaje przebudzony przez magię z pomocą nieprawdopodobnego sojusznika i udaje się na poszukiwania Alicji, aby odkryć jak jest w okropnym niebezpieczeństwie, a Cyrus robi wszystko, aby uniknąć Czerwonego Królowej. W retrospekcji Alicja wraca do wiktoriańskiej Anglii i swojego ojca po stracie Cyrusa.