Walet zostaje wypuszczony z butelki przez Jaszczurkę i korzysta z możliwości, aby jej marzenia stały się prawdą z trzema życzeniami. Cyrus, i niechętna Alicja, sprzymierzają się z Czerwoną Królowa, aby uratować Waleta, kiedy Czerwona Królowa zostaje schwytana przez chłopów, którzy pragną zemsty za jej okrutne rządy. Tymczasem Jafar przejmuje zamek Czerwonej Królowej i dowiaduje się o strasznym stworzeniu zwanym Jabberwocky, z którego planuje zrobić sojusznika.