Po tym jak inżynier, który rozwinął nowy niszczyciel rakietowy zostaje zamordowany, Callen i Sam działają pod przykrywką, aby wytropić swojego współpracownika na pokładzie samolotu do Tokio, gdzie chce sprzedać tajne informacje. Również Deeks planuje niespodziewane spotkanie z Kensi i jej przyjaciółmi spoza miasta.