Luke i Riff z podnieceniem planują swoją nadchodzącą trasę, ale Luke szybko zdaje sobie sprawę, że mógł ruszyć dalej zbyt szybko w swojej decyzji, aby zabrać Riffa (W tej roli nagrodzony Tony aktor, piosenkarz i muzyk Steve Kazee) znowu w trasę. Tymczasem Deacon i Franie ścierają się odnośnie Vity, a Frankie podejmuje szkodzącą decyzję, która może zmienić wszystko.