Kampania Teddy'ego na burmistrza idzie naprzód i Rayna niechętnie znosi śledztwo, które ujawnia kilka wybuchowych tajemnic rodzinnych. Tymczasem Coleman Carlisle zaczyna tworzyć podwaliny swojej kampanii, kiedy odkrywa, że Lamar idzie z nim łeb w łeb... nawet jeśli to oznacza narażenie jego długoletniej przyjaźni. Juliette, która nie cofnie się przed niczym, aby mieć w rękach Deacona, po tym jak widzi go występującego z Ryaną w Bluebird, a to jest oczywiste, że nie wszystkie uczucia zgasły z czasem. Scarlett jest rozdarta pomiędzy realizacją swoich marzeń o pisaniu piosenek z Gunnarem a jej zaangażowaniem z Averym.