Sułtan rozmyśla nad listami od bejów, w których nazwano Mustafę przyszłym sułtanem. Każe posłać do księcia list i strojny kaftan. Służący Rüstema paszy nasącza przedmiot trucizną. Życie syna władcy ratuje w ostatniej chwili Mahidevran. Mustafa jest pewny, że Sulejman chciał go zabić. Tymczasem Hürrem wciąż liczy, że sułtan wybaczy jej zdradę.