Do pałacu Mustafy w Manisie przychodzi tajemnicza handlarka. Okazuje się, że dostarcza ona listy dla szpiega Hurrem. Tymczasem sułtanka proponuje Ibrahimowi zawieszenie broni i spotkanie w odludnym miejscu. Mężczyzna zgadza się. Syn sędziego Ebuussuda trafia do lochu. Sułtan odwiedza Yahyę Efendiego z prośbą, by ten wyjaśnił mu znaczenie snu z udziałem Mustafy i Ibrahima. Mahidevran zaczyna podejrzewać, że to Diana jest szpiegiem.