Zdolność Manfreda (François Arnaud) do widzenia umarłych prowadzi go do odkrycia starożytnej nadprzyrodzonej postaci, która uwodzi i pożywia się ludźmi. Aby chronić nadprzyrodzoną anonimowość swojego miasta, Manfred, z pomocą Fiji (Parisa Fitz-Henley), Lema (Peter Mensah), Joego (Jason Lewis) i Creek (Sarah Ramos), wyruszają w celu zapewnienia bezpieczeństwa Midnight do przydrożnego baru, aby powstrzymać nadprzyrodzonego mordercę. Tymczasem Bobo (Dylan Bruce) musi skonfrontować się z niebezpiecznymi motocyklistami, którzy zagrażają ujawnieniem jego przeszłości. Olivia (Arielle Kebbel) odkrywa mało prawdopodobne powiązanie ze swoim ojcem.