Manfred Bernardo (François Arnaud), potężne medium, które ucieka, postanawia ukryć się w małym, sennym miasteczku Midnight w Teksasie. Ale jak jest prześladowany przez duchy niedawno zamordowanego Midnightera, Manfred odkrywa, że ta senna społeczność jest tajemniczą bezpieczną przystanią dla outsiderów z sekretam — zarówno nadprzyrodzonych postaci i ludzi — w tym Lemuela (Peter Mensah), pożerającego energię wampira; Olivii (Arielle Kebbel), pięknej płatnej zabójczyni; Fiji (Parisa Fitz-Henley), czarownicy z szalonym kotem; Creek (Sarah Ramos), pisarki z wielkimi marzeniami; Bobo (Dylan Bruce), właściciela lombardu z ukrytą przeszłości; Reva (Yul Vazquez), który ma obsesję na punkcie zwierząt; i Joe (Jason Lewis), tatuażysty i anioła. Oprócz barwnych mieszkańców, Manfred dowiaduje się, że samo miasto stanowi granicę między żyjącymi a umarłymi. Zobowiązuje się dołączyć do mieszkańców w walce o ochronę ich domu przed podejrzliwymi policjantami i innymi siłami z zewnątrz.