Śmiertelne gniazdo wampirów przybywa do Midnight i okazuje się, że są starymi przyjaciółmi Lema (Peter Mensah), z którym chcą się znów zjednoczyć. Manfred (François Arnaud) podejrzewa, że tutaj jest coś więcej w ich przybyciu i łączy siły z Olivią (Arielle Kebbel), aby odkryć prawdziwą historię, kiedy Creek (Sarah Ramos) przygotowuje się do najgorszego. Gdzie indziej Fiji (Parisa Fitz-Henley) i Bobo (Dylan Bruce) obmyślają swój własny plan w przypadku jakby wampiry okazały się być niczym dobrym. Tymczasem Joe (Jason Lewis) wyznaje Revowi (Yul Vázquez) swoje podejrzenia odnośnie otwartej drogi do piekła w Midnight.