Kiedy miejscowa dziewczyna znika, mieszkańcy próbują ją znaleźć zanim organy ścigania pojawią się w mieście. Manfred (François Arnaud) i Creek (Sarah Ramos) odkrywają, że morderstwo Aubrey nie było pojedynczym incydentem — ktoś lub coś zabija młode dziewczyny w Midnight. Ścigając się z czasem, aby znaleźć zaginioną dziewczynę, Bobo (Dylan Bruce) chce, aby sprawiedliwości stało się zadość dla Aubrey. Lem (Peter Mensah) i Olivia (Arielle Kebbel) dołączają do polowania, nie wiedząc czy zabójca jest człowiekiem czy istotą nadprzyrodzoną. Co komplikuje sprawy to, że Fiji (Parisa Fitz-Henley) jest ścigana przez demoniczną postać i szuka odpowiedzi od Reva (Yul Vázquez), kiedy Joe (Jason Lewis) zmaga się, aby utrzymać sekret, który chroni jego rodzinę.