Wysoko w górach, wielka horda się gromadzi. Morgana przygotowuje się do wojny z mściwym Morderdem przy swoim boku.
Merlin czuje ciężar swojego losu jak nigdy przedtem jak starożytne proroctwa spełniają się z przerażającą dokładnością. Ale zanim on będzie mógł uratować swój ukochany Camelot, musi uratować siebie. Bo to nie jest tylko królestwo, które Morgana chce zniszczyć - to także Emrys.