Policja z Los Angeles znalazła się sama w trudnej sytuacji w trakcie śledztwa w sprawie zniknięcia kilku młodych dziewczyn z popularnego klubu nocnego, co prowadzi do walki między wydziałem Major Crimes a Biurem Operacji Specjalnych. Fritz Howard nadal dochodzi do siebie po kiepskim stanie zdrowia, kiedy mama Rusty'ego nadal zmaga się z prawem i swoją trzeźwością.