Po tym jak Elizabet przyjmuje radę od byłej sekretarz stanu Madeleine Albright, postanawia zignorować rekomendację prezydenta Daltona odnośnie tego jak negocjować bezpieczny powrót pracownika departamentu stanu, który został porwany w Afganistanie. Również Henry musi znaleźć sposób, aby przekonać swojego studenta, Dmitriego (Chris Petrovski), do szpiegowania dla amerykańskiego rządu.