Elizabeth (Téa Leoni) zmierza do Brukseli, aby znaleźć poparcie NATO przeciwko Rosji, kiedy grozi inwazją na Bułgarię, ale jak Francja nie chce współdziałać, to zagraża istnieniu sojuszu. Również, kiedy nowa rządowa rola Henry’ego (Tim Daly) wciąga go w rosyjski problem, zwraca się do swojego dawnego agenta, Dmitriego Petrova (Chris Petrovski), po pomoc, a jak relacja Nadine (Bebe Neuwirth) i Mike’a B (Kevin Rahm) się intensyfikuje, Elizabeth znajduje informacje o jej dawnym przyjacielu, która sprawia, że kwestionuje jego lojalność.