Pablo poznaje Mariana z Esmeraldą. Dziewczyna zastanawia się skąd pochodzi Fela i co mogło ją spotkać. Jarocha przekonuje Esmeraldę, że Pablo nigdy nie ożeni się z dziewczyną tak biedną jak ona. Monica całuje Pabla i wyznaje mu miłość. Silencioso jest przekonany, że jego córka nie żyje i zastanawia się nad zemstą.