Pablo zabiera Esmeraldę na lot balonem. Wyznają sobie miłość i całują się. Lorenza nie wierzy Giseli, która zaklina się, że Mariano ją zgwałcił. Pablo kłóci się z ojcem o Esmeraldę i o brata. Agustin oznajmia Cichemu i mecenasowi Osorio, że odtąd sam będzie się bronił i Mariano już go nie reprezentuje. Odgraża się, że zniszczy Cichego pewnym listem, o który jeśli chcą mogą zapytać Mariana.