Kurt, Dżelili i Tatia przybywają do Kisłowodzka na spotkanie z Szurą. Zastają jej rodzinny dom w całkowitej ruinie. Dżelili przypadkiem natyka się na Szurę w mieście i sprowadzają ją do Kurta. Szczęśliwy oficer oświadcza się ukochanej. Rodzina nie pozwala jednak kobiecie, by pojechała z narzeczonym do Ałuszty. Szura wbrew zakazowi wyskakuje z ruszającego pociągu, żeby być z ukochanym. Przyjaciołom udaje się uciec z obławy rewolucjonistów. Torturowanego przez komunistów Miszę uwalniają biali. Rewolucjoniści na oczach Petra aresztują jego rodziców. Mężczyzna negocjuje ich uwolnienie. Po powrocie do domu ojciec ma do niego żal, że przeszedł na stronę rewolucjonistów. W tym czasie Josef planuje zamach na życie Mirzy Eminofa.