Kiedy ciało radnego zostaje znalezione na parkingu, a przeplecione z drzewem, kunsztem artystycznym i brakującymi narządami sugeruje robotę Rozpruwacza z Chesapeake. Jack (Laurence Fishburne) i zespół ścigają się z czasem, aby złapać Rozpruwacza, kiedy nadal jest w szale zabijania. Kiedy Will (Hugh Dancy) sugeruje możliwość, że Rozpruwacz wypełnia swoją spiżarnię narządami ofiar, Jack wbija na kolacje Hannibala Lectera (Mads Mikkelsen), aby zebrać dowody i zbadać mięso pod kątem ludzkiego DNA. Rosnące podejrzenia Jacka popychają Alanę (Caroline Dhavernas) jeszcze bliżej Hannibala, wierząc, że jest ofiarą polowania na czarownice. Tymczasem wskazówki od człowieka drzewa pomagają BAU skupić się na miejscu, które jak wierzą Rozpruwacz wykorzystał. Tam odkrywają najbardziej szokujące objawienie w karierze Jacka Crawforda - Miriam Lass żyje.