Wyczuwając, że ich czas w Florencji dobiega końca, Bedelia Du Maurier (Gillan Anderson) i Hannibal (Mads Mikkelsen) rozważają swoje rozstanie jak Hannibal planuje swoje ostatnie uderzenie. Tymczasem Will Graham (Hugh Dancy) i Jack Crawford (Jack Crawford) łączą się, ale Jack pozostaje niepewny co do prawdziwej lojalności Willa. Wracając do Stanów Zjednoczonych, Mason Verger (gościnnie Joe Angerson) zachłannie czyni plany co do schwytania Hannibala, kiedy Alana Bloom (Caroline Dhavernas) i Margot Verger (gościnnie Katharine Isabelle) mają swoje własne plany co do Masona.