Cierpiąc z powodu ugryzienia jakiego doznał, sierżant Wu (Reggie Lee) zostaje uwikłany w zaskakującą kłótnię, która może umieścić go w tarapatach. Po spotkaniu tajemniczego Bonaparte (gościnnie Shaun Toub), Adalind (Claire Coffee) musi zmierzyć się z trudną decyzją, która może zmienić jego życie i Nicka (David Giuntoli) na zawsze. Tymczasem Hank (Russell Hornsby) zbliża się coraz bardziej do Zuriego (gościnnie Sharon Leal), a ich związek zaczyna nabierać kształtu. Wracając do HW, Eve (Bitsie Tulloch) wyczuwa, że nowa siła może zagrozić całej operacji.