Kiedy mężczyzna zostaje znaleziony martwy z wszystkimi kośćmi z jego ciała pozornie rozpuszczonymi i usuniętymi, Nick (David Giuntoli) i Hank (Russell Hornsby) znajdują się w środku makabrycznego rodzinnego porozumienia. Tymczasem Wu (Reggie Lee) radzi sobie z własnym kryzysem, a Hank spotyka się z dawną miłością, Zuri (gościnnie Sharon Leal).