Nick (David Giuntoli) i Hank (Russell Hornsby) zostają wezwani do zbadania przygody na jeden wieczór, który zakończył się śmiertelnie, kiedy mężczyzna okazuje się być w środku bardzo dziwnego trójkąta miłosnego. Kapitan Renard (Sasha Roiz) ma nadzieję, że Monroe (Silas Weir Mitchell) i Rosalee (Bree Turner) mogą pomóc mu poradzić sobie z powracającymi epizodami fantomowego krwawienia. Tymczasem Adalind (Claire Coffee) dokonuje odkrycia, które może odwrócić sytuację na jej korzystać, a Juliette (Bitsie Tulloch) podejmuje wielką decyzję, która może zmienić kurs jej relacji z Nickiem.