Po ich konfrontacji z Kimurą (gościnnie Brian Tee), Nick (David Giuntoli) próbuje uporać się z powrotem swojej matki, Kelly Burkhardt (gościnnie Mary Elizabeth Mastrantonio). Seria brutalnych morderstw odkrywa obcy spisek, by dopaść Nicka, co prowadzi do wielu rewelacji odnośnie jego przeszłości. Tymczasem Juliette ("Bitsie Tulloch") nadal leży w jej tajemniczo wywołanej śpiączce, kiedy Rosalee (Bree Turner) i Monroe (Silas Weir Mitchell) pracują bez wytchnienia, aby sprowadzić ją bezpiecznie z powrotem. Gdzie indziej Hank (Russell Hornsby) zmaga się z szokującą prawdą, która ostatnio poznał i kapitan Renard (Sasha Roiz) zajmuje się nieoczekiwanymi problemami rodzinnymi, gdy jego nieznany brat (gościnnie James Frain) powraca do jego życia. Reggie Lee również występuje.