Serial oparty na prawdziwych zdarzeniach opowiada o grupie agentów z różnych organów ścigania: FBI, DEA oraz i służb celnych, którzy działa pod przykrywką i zamieszkują razem dom na plaży zwany "Graceland" w Południowej Kalifornii przejętym przez rząd USA od barona narkotykowego. Kiedy jeden z agentów zostaje postrzelony, jego miejsce w domu zajmuje Mike Warren (Aaron Tveit), najlepszy absolwent z Quantico, którego przełożonym jest legendarny, starszy agent Paul Briggs (Daniel Sunjata). Mike ma tajne zadanie, które jest związane z inwigilowaniem Briggsa.