W finale piątego sezonu Rachel spotyka znaną telewizyjną scenarzystkę (gościnnie Kristen Schaal), której ekscentryczna osobowość peszy Rachel. Tymczasem Sam i Mercedes radzą sobie z presją zaangażowania jak ich kariery startują i wreszcie nadchodzi czas wielkiego występu Blaine'a z June Dolloway (gościnnie Shirley MacLaine) w NYADA.