W premierze sezonu członkowie Nowych Kierunków konkurują między sobą, aby stać się kolejną gwiazdą chóru. Podczas otwartych prób, zostają wprowadzeni nowi uczniowie, w tym Marley (Melissa Benoist) i Jake Puckerman (Jacob Artist), przyrodni brat Pucka. Tymczasem Rachel (Lea Michele) ma ciężki start w NYADA i stara się zadowolić swoją wymagającą nauczycielkę tańca, Cassandrę July (gościnnie Kate Hudson). Spotyka też Brody'ego (Dean Geyer), przystojniaka z wyższego rocznika.