To czas na zawody regionalne i Nowe Kierunki otrzymują wskazówki od niektórych absolwentów McKinleya, którzy zgłaszają się, aby być mentorami dla chór podczas ich przerwy z okazji Święta Dziękczynienia. Tymczasem Rachel i Kurt mają nietradycyjny świąteczny obiad w Nowym Jorku.