Sue Sylvester wprowadza odcinek jako specjalne świąteczne wydarzenie, którego Fox nie pozwolił wyemitować w poprzednim roku. Członkowie Nowych Kierunków mają przesłuchanie do ról w żywej szopce McKinleya. Tymczasem w Nowym Jorku Rachel, Kurt, i Santana pracują w centrum handlowym jako elfy Świętego Mikołaja.