Kilka miesięcy po zakończeniu działalności chóru, członkowie Nowych Kierunków dostosowują się do nowego życia w Nowym Jorku: Blaine i Sam zamieszkali z Kurtem, kiedy Artie doświadcza trudności z poruszaniem na ulicach Manhattanu. Również Rachel przyzwyczaja się do bycia gwiazdą na Broadwayu, a Mercedes (gościnnie Amber Riley) przenosi się do Nowego Jorku, aby pracować nad albumem.