Po upokarzającej porażce jako aktorka telewizyjna, Rachel powraca do domu do Limy, aby dowiedzieć się tego co chce robić dalej. Po odkryciu tego, że Sue zakazała zajęć ze sztuki w McKinley, Rachel bierze to na siebie, aby wskrzesić i poprowadzić klub. Tymczasem Blaine, nie będąc już dłużej w związku z Kurtem, powrócić do domu, aby trenować Warblersów, kiedy Will jest trenerem konkurencyjnej Wokalnej Adrenaliny, a Sam jest asystentem trenera w drużynie footballowej w McKinleyu.