Rachel zagraża swojej głównej roli w "Funny Girl", kiedy ma przesłuchanie do telewizyjnego odcinka pilotowego. Tymczasem Mercedes (gościnnie Amber Riley) stara się pomóc Santanie w zdobyciu umowy nagraniowej, a Blaine zaprzyjaźnia się ze starszą, bogatą bywalczynią salonów (gościnnie Shirley MacLaine).