Kiedy Caroline (Gaby Hoffman), ekscentryczna i emocjonalnie toksyczna siostra Adama, pojawia się niezapowiedzianie, Hannah oferuje jej miejsce do pobytu, pomimo protestów Adama. Tendencje do kontrolowania wszystkiego przez Marnie osiągają swoją kulminację na imprezie Hannah z okazji jej 25 urodzin. Ray stara się przyzwyczaić do swojej roli jako menadżera w nowej restauracji, ale ma większe problemy z zachowaniem wokół Shoshanny.