Andrea, Melinda i Jim odwiedzają wesołe miasteczko. Melinda zauważa tam ducha iluzjonisty Ambrose'a, który utonął podczas wykonywania trudnego numeru pod wodą. Magik podejrzewa, że doprowadził do tego jego młodszy brat Edward i jego dziewczyna Lilia. Melinda postanawia znaleźć winnych śmierci Ambrse'a i pomóc duchowi w przejściu na drugą stronę.