Kacper bierze z powrotem sprawę Adama. Adam jest trochę nieufny, bo dziwi go zmiana decyzji Kacpra, ale przystaje na kontynuację współpracy. Pojawia się temat testamentu matki Adama. Kacper zastanawia się, czy on w ogóle powstał. Spotyka się z Karwowskim i Woydattem, by jako agent zrelacjonować to, co na niego mają. Woydatt upewnia się dzięki temu, że Adam nic na niego nie ma. Sugeruje, że testament istnieje. Adam i Pinokio po wypiciu pół litra wyjaśniają sobie wszystko.