Śmierć młodej studentki prowadzi Henry'ego i Jo wracają do siedliska kulturalnego jakim był Nowy Jork w latach 70. Fascynacja ofiary morderstwa Sarah Clancy autentycznymi strojami lat 70. jest bardziej niż tylko modą, to zostaje ujawnione, że miała niezdrową obsesję na punkcie przeszłości. Śledztwo ironicznie prowadzi Henry'ego i Jo z powrotem do profesor uczelni Molly Dawes (aka Iony Payne, dominy), która uczyła Sarah na zajęciach z seksualnej tożsamości. Molly nie tylko zgadza się pomóc w poszukiwaniu zabójcy, ale ona i Henry rozpoczynają gorący, romantyczny związek. Retrospekcje do 1979 roku ujawniają zmaganie Henry'ego i Abigail, aby pogodzić się z ich różnicą wieku jak próbują świętować ich rocznicę z wieczorem na mieście.