Morey i Serra mają powody podejrzewać, że w centrali wywiadu działa szpieg, który utrudnia im skuteczną walkę z terrorystami. Nasser, wysłannik przywódcy fundamentalistów, ma przyjechać do Khaleda i odebrać mu pieniądze zarobione dla organizacji na handlu narkotykami. Fatima chce pomóc agentom wywiadu, postanawia podłożyć w gabinecie dyktafon, aby nagrać rozmowę Nassera ze swoim mężem. Trwają poszukiwania porwanej córki podkomisarza Frana. Boss narkotykowy Lagartijo, szef Faruqa, chce się wycofać z interesu w obawie o własne życie.