Indianie pod wodzą Black Kettle przenoszą się do nowego rezerwatu. Tymczasem Michaela i Sully odkrywają, że generał Custer nie ma wobec czerwonoskórych pokojowych zamiarów. Wyruszają więc za Indianami, by ich ostrzec. Przybywają jednak za późno. W obozie Czejenów życie straciło ponad 100 wojowników, kobiet i dzieci.