W Colorado Springs rozpoczyna się budowa kolei. Chciwi przedsiębiorcy wykupują od właścicieli ziemię, co prowadzi do licznych nieporozumień i chaosu w miasteczku. Przyjaciel dr Quinn, Byron Sully, popada tymczasem w konflikt z łowcami bawołów. Występując przeciwko zabijaniu zwierząt i wypieraniu Czejenów z ich terenów, naraża się na niebezpieczeństwo. W rezultacie zostaje dotkliwie pobity. Michaela spieszy mu z pomocą, ale stan Sully'ego jest bardzo ciężki. Lekarka obawia się, że grozi mu paraliż.