Czejenowie znajdują zwłoki Małego Orła. Oskarżają o zabójstwo Jake'a. W miasteczku panuje nerwowa atmosfera, a zaognione stosunki z Indianami mogą doprowadzić do nieszczęścia. Sully, który jest zaprzyjaźniony z Tańczącą Chmurą, stara się załagodzić napięte stosunki. Dzięki niemu dochodzi do mediacji z Czejenami.